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000001上证指数--行情K线图
  周五“光大乌龙指”事件,搅动了市场的一江春水,但是不能改变股指正常的运行趋势。从K线图上看,上周五的长上影线虽然只有一两分钟的过程,但是对于市场的心理压力依然较大,周二的股指面对2100点的压力,始终徘徊不前,量能也无法释放;整体来看,之前笔者判断8月份将出现的月线级别超跌反弹走势,已经基本完成,周五上影线的2198点,从月K线上看,正好是在10月和20月均线附近,算是完成了技术上的反弹理论高度。

  笔者认为,从8月下旬到9月,股指有可能进入再度震荡探底的调整走势中,不过,由于目前“稳增长”政策持续推进,经济数据显示或有超预期惊喜,股指9月的下跌空间不会太大,而且将在9月中下旬或者10月迎来一轮相对8月行情幅度更大的反弹走势。

  整体来看,之所以9月股指继续将出现下探走势,主要基于三个原因:IPO重启预期加大、资金面紧张再现,以及外围市场走弱,以及半年报业绩公布导致市场股指重新评定,都在一定程度上导致股指有下探的需求。

  首先,近期IPO重启预期增强,多家媒体对于IPO迟迟不重启表示质疑,普遍认为此轮IPO暂时时间过长,不利于“经济转型升级”等政策思路;这一隐患或将影响9月行情;同时,周末消息面,IPO核查抽查和现场检查结束,以及最近一段时间,国务院发布了多个文件都提及依靠资本市场来解决一些问题。从这些文件内容来看,重启IPO的条件也已经具备。特别是“适当放宽创业板市场对创新型、成长型企业的财务准入标准”等意见,这更进一步显示出之前“IPO重启从创业板开始,更有可能是批量发行”的市场猜测,IPO重启或成为9月股指最大隐患。

  其次,虽然前期央行多次进行逆回购,但是目前看来市场资金面紧张状况仍没有改变。银行间市场14天回购利率大涨154基点,三个月以下期限的上海银行间同业拆放利率(Shibor)均出现不同程度上涨,14天银行间同业拆放利率大涨133.30点,资金面紧张局面再现。随着月末因素的临近和6月底所借资金的陆续到期续供,本周的市场资金面将趋于紧张,这都将在一定程度上造成股指反弹缺乏量能释放配合,最终导致盘中反弹失败。

  再则,外围市场的走弱预期,以及半年报业绩即将公布完毕,市场进入观望期,都使得股指短期走势不容乐观。具体来看,随着亚洲地区的各国经济普遍走软,亚洲作为全球经济增长引擎的角色正在减弱,新兴市场呈现资金撤出迹象,周二亚太股市全线下跌。同时随着市场预期美联储开始削减QE规模的日期临近,投资者担忧情绪升温,美股年内首次出现连续四个交易日下挫,外围市场走弱,有可能成为8月底9月初,市场不容忽视的利空之一。另外,目前A股上市公司中报披露过千家。虽然统计显示,千家A股上市公司营业收入和净利润增速较一季度明显加快,但是创业板公司半年报业绩表现则差强人意。已公布中报的156家创业板公司中,利润增长的公司为96家。增速在30%以上的只有48家,占比仅30%。这与创业板指数的上半年强劲表现显然难相匹配。结合创业板指数目前高位震荡的走势来看,上行动力乏力已经是不争的事实,后市一旦出现大级别调整,必然带动主板指数出现持续下跌。

  不过,笔者认为,股指9月的下跌空间不会太大,后市将在9月中下旬或者10月迎来一轮相对8月行情幅度更大的反弹走势。从历史行情规律来看,政策预期强烈,股指走势疲弱,往往是中期底部的重要特征,998、1664、甚至去年年底的1949点皆是如此。近期,在政策托底、确保“7.5%经济增速”全年任务等,信息消费、铁路投资、棚户区改造、城市基础设施建设、节能环保投资等“稳增长”政策不断推出,7月经济数据的超预期,则显示政策效应正在发酵,对于大盘的下跌空间形成政策面的托底效应;同时,从月K线图上看,8月的股指受到长期月均线的压力明显,不过,从量能来看,上涨放量、下跌缩量的迹象依然延续,8月至今的量能已经达到上个月60%,主力资金介入明显。考虑到股指在1950-2000点的横盘震荡区域,技术支撑力度较大,将有效封杀股指9月的调整空间;同时,可以预期,9月下旬和10月的政策预期、经济数据等更胜于8月,其反弹力度应该不亚于8月。因此,投资者可根据政策面的预期,重点布局政策一直鼓励促进的信息消费、铁路投资、棚户区改造、城市基础设施建设、节能环保投资等投资品种;同时,随着政策环境趋暖,市场炒作热情提高,投资者可关注持续强势的主题投资机会,如可穿戴设备、金融改革等,关注部分涨幅不大、业绩稳定增长的品种。

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